ディスカウントポリシーと承認フロー
役職・権限ごとに割引上限を定義し、想定利益率を割る場合は自動で上長承認へ。承認はSlack/メールで即時通知し、案件の停滞を最小化しました。
割引額の上長承認機能付き見積もりシステムの構築
見積作成時に割引幅をロール別に制御し、閾値超過は上長承認へ。収益性を担保しつつ、営業現場のスピードを落とさない設計。
見積テンプレートと粗利シミュレーション
製品・サービス構成に応じたテンプレートを整備し、原価・割引・オプションを考慮した粗利シミュレーションを実装。提案速度と精度を両立しました。
SFA/会計との連携
SFAからの案件情報取り込み、受注後の請求連携までを一気通貫で自動化。重複入力を排除し、ミスとリードタイムを削減しました。